Оспаривание сделок подрядчика-банкрота

Строительные споры в Москве нередко доходят до стадии, когда подрядчик уже подал на банкротство или против него подан иск кредитора, а его деньги и имущество успели уйти на сторону. Сделки такого подрядчика, совершённые незадолго до банкротства, оспаривает арбитражный управляющий или кредитор в рамках дела о банкротстве в Арбитражном суде города Москвы. Основания для этого даны в статьях 61.2 и 61.3 закона о банкротстве (127-ФЗ): первая касается сделок с заниженной ценой и сделок, совершённых для вывода активов, вторая касается платежей и зачётов, которые дали одному кредитору преимущество перед остальными.

Подозрительными считаются сделки за последний год и за последние три года до принятия заявления о банкротстве, предпочтения проверяются за месяц и за шесть месяцев. Заявление об оспаривании подают в пределах годичного срока давности. Если сделка признана недействительной, имущество или деньги возвращаются в конкурсную массу, а контрагент подрядчика восстанавливает свои требования к должнику и встаёт в общую очередь кредиторов.

Эта страница написана для двух сторон спора. Первая сторона: заказчик, субподрядчик или поставщик, который пострадал от банкротства подрядчика и хочет вернуть выведенные активы. Вторая сторона: организация или предприниматель, получившие от подрядчика платёж, оборудование или права требования и теперь оказавшиеся ответчиком в обособленном споре. Для обоих важны одни и те же вещи: даты, цена сделки, платёжная ситуация подрядчика на день сделки и то, что знал контрагент.

Подозрительные сделки подрядчика и пределы статьи 61.2

Статья 61.2 закона о банкротстве выделяет два самостоятельных основания. Первое основание: неравноценное встречное исполнение. Сделка совершена в течение года до принятия арбитражным судом заявления о признании подрядчика банкротом (или уже после этого), а цена или иные условия существенно хуже рыночных. Для строительной компании это может быть продажа самосвала, бетоносмесителя или строительной площадки по цене в разы ниже рыночной, передача материалов на складе без равной оплаты, отказ от права требования к заказчику за символическую сумму.

Второе основание: сделка, совершённая в течение трёх лет до принятия заявления, если она направлена на причинение вреда имущественным правам кредиторов. Заявителю нужно показать три обстоятельства. Должник совершил сделку с такой целью. В результате сделки вред кредиторам действительно причинён: имущества стало меньше, и требования остались непогашенными. Другая сторона сделки знала об этой цели. Закон облегчает доказывание: цель причинить вред и осведомлённость контрагента считаются установленными, если подрядчик на момент сделки отвечал признакам неплатёжеспособности или недостаточности имущества, а другая сторона является заинтересованным лицом по отношению к нему либо знала о таких признаках.

Заинтересованность в строительной отрасли возникает чаще, чем кажется. К заинтересованным лицам относятся не только родственники директора. Компании, входящие в одну группу, фирмы с общим бенефициаром, организации, где директором числится бывший сотрудник подрядчика, нередко признаются судами заинтересованными. Для этого заявитель собирает данные из выписок ЕГРЮЛ, истории смены директоров, адресов регистрации, контактов в договорах и переписке.

Плохой результат для контрагента подрядчика складывается не из одной ошибки, а из набора признаков: заниженная цена, срочность, расчёты через третьих лиц, оплата наличными, отсутствие акта и перевозочных документов. Каждый признак по отдельности суд может счесть недостаточным. В совокупности они образуют картину вывода активов.

Предпочтение одному кредитору: статья 61.3 и платежи накануне банкротства

Статья 61.3 защищает равенство кредиторов. Подрядчик, понимающий, что денег на всех не хватит, нередко рассчитывается первым с теми, с кем у него добрые отношения: с дружественным субподрядчиком, с поставщиком, которому лично обязан директор, с банком, где у директора поручительство. Все остальные кредиторы остаются ни с чем. Закон разрешает отменить такие расчёты, если они выбиваются из очерёдности, которая действует в банкротстве.

Предпочтением считается сделка, из-за которой один кредитор получил или может получить больше, чем получил бы при расчётах в конкурсном производстве. Под сделку попадают платёж, передача имущества, зачёт встречных требований, предоставление залога по старому долгу. Особенно часто в споры попадает зачёт: подрядчик и заказчик закрывают встречные требования по актам, а затем выясняется, что подрядчик уже в то время был неплатёжеспособным и зачёт лишил остальных кредиторов части конкурсной массы.

Срок подозрительности по предпочтению короче. Оспорить можно платёж или зачёт, совершённые в течение месяца до принятия заявления о банкротстве. Более широкий срок в шесть месяцев применяется, когда кредитор знал о неплатёжеспособности подрядчика и в результате сделки получил преимущество. Сведения о долгах, исполнительных производствах, судебных делах общедоступны, поэтому утверждение «мы ничего не знали» требует подтверждения.

Для строительных расчётов есть ещё одно ограничение, которое важно знать ответчику. Статья 61.4 закона защищает расчёты, совершённые в рамках обычной хозяйственной деятельности. Если подрядчик платил субподрядчику по графику из договора, оплата была соразмерна актам и цена сделки не превышает установленную законом долю активов должника, оспорить такой платёж по статье 61.3 заявителю будет трудно. Точный порог зависит от действующей редакции закона, и его нужно сверять на дату подачи заявления.

Предпочтение или обычный расчёт

Суды сравнивают платёж с обычным поведением сторон. Если подрядчик годами платил субподрядчику в течение пяти дней после подписания актов КС-2 и справок КС-3, платёж в той же схеме не выглядит предпочтением. Если же долг три месяца висел, а накануне банкротства подрядчик закрыл его целиком, оставив других кредиторов без выплат, это уже серьёзный довод заявителя.

Сроки: за какой период берутся сделки и сколько времени есть на заявление

Исчисление сроков в таких спорах строится от одной даты: дня принятия арбитражным судом заявления о признании подрядчика банкротом. Назад от этой даты отсчитываются периоды подозрительности. Вперёд от даты утверждения конкурсного управляющего идёт срок давности на подачу заявления об оспаривании. Путаница между этими двумя отсчётами приводит к проигрышам и у управляющих, и у ответчиков.

Заявление об оспаривании сделки подаёт арбитражный управляющий, а при бездействии управляющего или решении собрания кредиторов ещё и сам кредитор. Срок давности для такого заявления составляет один год. Он отсчитывается от утверждения управляющего, но если основания для оспаривания стали известны позже, берётся момент, когда управляющий получил сведения о них. Управляющий вправе и обязан запрашивать документы у бывшего руководителя подрядчика, у банков, у налоговой службы и у регистрирующих органов. Если бывший директор отказывается передать документы, это само по себе работает на заявителя.

Кредитор, не согласный с бездействием управляющего, пишет ему требование оспорить конкретную сделку и прикладывает документы, где указано, почему сделка вызывает сомнение. Если управляющий не отвечает или отказывает, кредитор обращается в суд сам, а затем заявляет о праве оспорить сделку самостоятельно.

Ошибки в сроках, которые стоят дороже всего

Чаще всего ответчик забывает проверить, не пропущен ли срок давности, а заявитель путает дату принятия заявления о банкротстве с датой введения процедуры. Периоды подозрительности считаются от даты принятия заявления, а не от даты введения наблюдения или признания банкротом. Разница может составлять несколько месяцев, и именно на ней иногда держится спор.

Кто оспаривает сделки подрядчика и где рассматривается обособленный спор

Дело о банкротстве подрядчика рассматривает арбитражный суд по месту нахождения должника. Для московских подрядчиков это Арбитражный суд города Москвы. Заявление об оспаривании сделки подаётся в то же дело как самостоятельный обособленный спор и не требует нового иска. Рассматривает его судья, ведущий банкротное дело. Обжалование идёт в Девятый арбитражный апелляционный суд, затем в Арбитражный суд Московского округа как кассационную инстанцию.

Законом определены три группы заявителей. Арбитражный управляющий действует от имени должника и конкурсной массы. Кредитор вправе обратиться с заявлением, если собрание кредиторов приняло такое решение или управляющий отказался оспаривать сделку. Уполномоченный орган, то есть налоговая служба, подаёт заявление как кредитор по обязательным платежам. Для строительной компании с крупной налоговой задолженностью позиция налогового органа часто определяет, оспариваются ли сделки вообще.

Участие ответчика начинается с получения определения о принятии заявления. В нём указаны дата и время заседания и срок для представления отзыва. Ответчик обязан подготовить отзыв, где излагает позицию по каждому пункту заявления и прикладывает документы, подтверждающие реальность сделки. Часть дел заканчивается мировым соглашением, где ответчик возвращает часть суммы, а управляющий отказывается от оставшихся требований. Мировое соглашение заключается с согласия собрания кредиторов и утверждается судом. Для ответчика такой путь нередко дешевле, чем полное взыскание и расходы на защиту.

Какие документы запрашивает суд у ответчика

Суд требует договор, акты КС-2 и справки КС-3, платёжные поручения, товарные накладные, акты взаимозачёта, переписку с подрядчиком о сроках и цене, подтверждение реальности работ или поставки. Если оспаривается покупка техники, требуются документы о рыночной цене: отчёт оценщика или сравнительные объявления на дату сделки. Отсутствие любого из этих документов суд толкует не в пользу ответчика.

Доказательства: что собирает заявитель и чем отвечает ответчик

Заявитель строит доказательственную базу вокруг трёх вопросов: был ли подрядчик неплатёжеспособным на дату сделки, была ли сделка убыточной для кредиторов и знал ли контрагент об этом. Признаки неплатёжеспособности доказываются судебными актами о взыскании долгов, исполнительными производствами, долгами по налогам и зарплате, бухгалтерским балансом, анализом платёжеспособности. Убыточность доказывается оценкой, сравнением цен, сопоставлением с рыночными условиями.

Осведомлённость контрагента выводят из общих сведений о подрядчике и из связей между компаниями. Если другая сторона получила деньги или имущество от компании, у которой в картотеке арбитражных дел на сайте kad.arbitr.ru десятки исков о взыскании долга, суд может посчитать, что контрагент не мог не знать о проблемах. Ответчику нужно показать, что проверка контрагента велась: запрос выписки, анализ отчётности, переговоры с руководителем.

Для ответчика сильными доказательствами служат документы о реальности исполнения. Если оспаривается платёж субподрядчику, ответчик предъявляет договор, график работ, акты, журналы работ, исполнительную документацию, переписку о приёмке. Платёж подтверждается банковской выпиской, но этого мало: суд хочет видеть, что работа выполнена и принята. Если работы выполнялись, но акты подписывались позже, это объясняется письмом или протоколом совещания.

Ещё один способ защиты состоит в экспертизе. Если заявитель утверждает, что цена на технику или материалы занижена, ответчик ходатайствует о судебной оценочной экспертизе. Вопросы эксперту формулируются так, чтобы в них отражалась рыночная стоимость на дату сделки, а не на дату экспертизы. Разница иногда составляет значительную долю цены.

Типовые ситуации в строительных расчётах

Ниже описаны не реальные дела, а повторяющиеся сочетания фактов, которые встречаются в банкротстве подрядчиков. Они помогают понять, как заявитель и ответчик выстраивают позиции.

Первая ситуация. Подрядчик, у которого в течение полугода идут просрочки по КС-2 и растёт задолженность перед субподрядчиками, продаёт новой фирме парк строительной техники. Цена в договоре составляет малую долю рыночной стоимости, покупатель оформлен на человека, ранее работавшего в бухгалтерии подрядчика. Управляющий видит в этом сделку по пункту 2 статьи 61.2: цель вывода актива, вред кредиторам, заинтересованность покупателя. Покупатель защищается оценкой и платёжными документами, но не может объяснить, откуда взялись деньги на покупку. Суд, как правило, применяет реституцию: техника возвращается в конкурсную массу либо покупатель возмещает рыночную стоимость.

Вторая ситуация. Подрядчик, получивший от заказчика аванс и не выполнивший работы, переводит значительную сумму субподрядчику, с которым у директора давнее знакомство. Остальные субподрядчики и сам заказчик ожидают оплаты. Платёж совершён за три недели до принятия заявления о банкротстве. Это предпочтение по пункту 2 статьи 61.3. Субподрядчик доказывает, что платёж был по графику, а акты подписаны. Исход зависит от того, соответствует ли платёж обычным расчётам между сторонами за предыдущие периоды.

Третья ситуация. Подрядчик передаёт права требования к крупному заказчику по госконтракту банку в счёт погашения кредита и одновременно прекращает исполнение контракта. Остальные кредиторы теряют единственный значимый актив. Управляющий оспаривает уступку как предпочтение и как сделку, причиняющую вред кредиторам. Банк ссылается на действующий залог и отсутствие осведомлённости. Решение зависит от того, возник ли залог до периода подозрительности и в какой момент банк получил информацию о финансовом положении должника.

Последствия признания сделки недействительной и защита добросовестной стороны

Признание сделки недействительной по главе III.1 закона о банкротстве влечёт возврат полученного. Деньги возвращаются в конкурсную массу, имущество передаётся управляющему, а если вернуть имущество нельзя, ответчик возмещает его действительную стоимость. Если оспорен платёж, ответчик возвращает деньги и получает право требовать оплаты по своему договору, но уже в очереди кредиторов в деле о банкротстве, а не немедленно.

Это обстоятельство уменьшает привлекательность быстрого платежа накануне банкротства. Субподрядчик, получивший от подрядчика оплату и затем вернувший её, остаётся без денег, без заказчика и без гарантии получить хотя бы часть долга в конкурсном производстве. Поэтому защита от оспаривания строится заранее, на этапе заключения договора и проведения расчётов.

Что делает добросовестный контрагент. Он проверяет подрядчика перед платежом: ЕГРЮЛ, картотека арбитражных дел, исполнительные производства на сайте ФССП, данные ЕФРСБ на fedresurs.ru. Он фиксирует рыночный характер цены, сохраняет коммерческие предложения и отчёты оценщика. Он получает полные пакеты закрывающих документов и подтверждает фактическое выполнение обязательств. Он избегает расчётов наличными, платежей через третьих лиц и срочных сделок без экономической причины.

Если заявление уже подано, ответчик действует по плану. Сначала проверяет сроки давности и периоды подозрительности. Затем анализирует собственные доказательства реальности сделки. Затем решает вопрос об экспертизе и об участии специалиста по оценке. Наконец, оценивает возможность мирового соглашения. При апелляционном обжаловании суд изучает не весь спор заново, а применение норм и оценку доказательств, поэтому основные документы должны быть представлены в первой инстанции.

Как снизить риск до банкротства

Договоры с подрядчиками, у которых заметны проблемы с платёжной дисциплиной, лучше заключать с обеспечением: банковская гарантия, поручительство, залог. Платёж, обеспеченный залогом, возникшим вне периода подозрительности, оспорить значительно труднее. Для заказчика важны также удержания из оплаты в размере, предусмотренном договором, пока не подписан акт без замечаний.

Что делать заявителю и ответчику на практике

Заявителю, то есть кредитору подрядчика, полезно начать с реестра требований. Нужно проверить, внесено ли требование в реестр, какова очередь и каков размер. Затем необходимо запросить у управляющего перечень сделок, анализ которых проведён, и результаты финансового анализа должника. Если управляющий не оспаривает очевидные подозрительные сделки, кредитор вправе обратиться в суд с жалобой на его действия либо принять решение на собрании кредиторов о требовании к управляющему оспорить сделку.

Ответчику, получившему определение о принятии заявления, нужно в первую очередь собрать документы по сделке, понять, кто из сотрудников её готовил, и определить возможную линию защиты. Основные линии: реальность исполнения, рыночная цена, отсутствие связи с подрядчиком, отсутствие сведений о неплатёжеспособности, пропуск срока давности, обычная хозяйственная деятельность. Выбирается та линия, которая подтверждается документами.

Третьим лицом в споре может оказаться руководитель подрядчика, получатель выгоды от сделки. Если сделку признают недействительной, это нередко становится основанием для последующего заявления о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности. Для директора подрядчика оспаривание сделок и субсидиарная ответственность тесно связаны, поэтому позиции по этим спорам согласуются.

Всем сторонам полезно следить за делом в сети: на сайте kad.arbitr.ru по номеру банкротного дела видны определения, назначение заседаний и поданные заявления. Сообщения о собраниях кредиторов, об отчётах управляющего и о торгах размещаются на fedresurs.ru. Пропущенное заседание или срок отзыва восстановить бывает трудно.

Если ваша организация получила определение об оспаривании сделки с подрядчиком-банкротом либо хочет оспорить сделку, которая оставила кредиторов без активов, подготовьте договор, акты, платёжные документы и переписку с подрядчиком. По этим материалам можно оценить период подозрительности, перспективу срока давности и силу доказательств до подачи заявления или отзыва.

Основной канал связи с адвокатом — электронная почта sporystroitelnye@gmail.com